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财务管理内训--企业并购与风险管理实战精要

来源:华商学习网 时间:2022-06-21

【课程背景】

随着中国经济的持续增长,经济全球化进程的加快,通过并购整合资源,获得专利与核心技术,优化业链布局,实现品牌与市场价值的提升,已经成为企业快速扩张,实现核心价值的重要手段;对于投资机构而言,发现与评估有潜质的企业,通过为其提供融资与辅导上市从而获得高价值的回报也变得越来越具有吸引力。

然而,投资与并购中的失败案例也屡见不鲜。其中很重要的原因,就在于多数国内企业与投资机构对于并购过程中各个环节的风险尚缺乏系统地了解,更缺乏有效的手段加以控制。本课程针对产业并购的常见风险、成因进行了深入地分析,并在并购风险管理的整体框架下,针对并购战略制订、并购目标筛选、尽职调查、并购交易方式、并购后的整合等并购不同阶段的风险防范与应对进行了极具实战性地探讨,并创新性地将竞争情报与并购风险监测相结合,给出了一整套发现把握并购机遇,预见控制并购风险的实战方法体系。

【课程大纲】

一、并购的类型与风险分析

(一)什么是并购?并购有哪些常见类型?

1、战略型并购与财务型并购

2、按产业链关系区分的收购类型

3、不同的收购类型(按实现收购的方式区分)

(二)并购是企业发展的大势所趋,但并购风险无处不在

1、并购常见风险类型

2、几个失败的典型案例

3、产业并购各阶段的风险及其成因

二、构建并购风险管理体系

(一)成功并购的特点与要素

(二)并购战略的基本流程与框架

1、并购战略制订的流程

2、并购风险管理的通用框架

3、并购风险管理的组织架构

(三)在中国商业环境下重构并购的战略与战术

1、传统并购管理的局限与困惑

2、并购策略支持的核心任务

3、博弈化竞争环境下重构并购的战略与战术

三、并购目标筛选与风险管理

1、筛选并购对象的基本流程

2、绘制你的产业格局图

3、并购匹配性的分析矩阵

四、如何有效实施尽职调查?如何运用尽职调查?

(一)如何实施尽职调查?

1、周密系统的尽职调查是提升并购成功率的关键

2、商业尽职调查、财务尽职调查与法律尽职调查

3、如何实施商业尽职调查

4、尽职调查中的信息收集

5、常见的买方尽职调查团队架构

6、几种尽职调查的配合

(二)如何运用尽职调查?

五、并购交易阶段的常见风险及其应对

1、并购交易阶段的常见风险

2、通过交易结构设计规避和防范不同的风险

3、利益关联方的恶意干扰及其应对

六、并购整合中的协同效应及其挖掘

(一)如何提升并购的中长期协同效应

1、产品线的整合

2、人力资源、组织架构与管理制度的整合

3、供应链系统的优化与协同

4、IT系统整合

(二)如何迅速提升业绩寻求财务速赢

1、通过标杆学习实现短期速赢

2、商业模式创新与重构

3、打通你的产业价值链

七、并购整合中的风险识别与应对

1、品牌商誉风险

2、HR与文化风险——并购整合的核心挑战

3、知识产权与IT风险的评估与应对

4、环境风险——正在浮出水面的新型威胁

八、并购竞争情报——博弈化的并购环境中制胜利器

1、并购竞争情报是尽职调查的2.0升级版

2、基于竞争情报的不公开尽职调查——缩小信息不对称的利器

3、并购谈判中的竞争情报支持

4、对利益关联方可能干扰的监测与分析

5、建立你的并购情报支持体系


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