企业融资有道化危为机---现代企业资本运作
受训对象:
1、中小企业董事长、总经理、副经理、财务总监、项目负责人;
2、中小企业局、乡镇企业局等管理机构相关负责人员;
3、财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所、担保公司、投资咨询公司等中小企业服务机构相关人员;
4、金融机构的客户经理、信贷人员、银行的分(支)行行长等与中小企业信贷相关的人士。
课程目标:
1、全面了解目前我国中小企业融资状况;
2、深入学习中小企业融资理论和国家政策;
3、熟练掌握融资运作技巧;
4、融会贯通融资八大渠道三十种方法;
5、正确制定融资策略;
6、防范融资运作风险。
课程大纲:
第一部公司资本运作
第一篇资本运作的观念与典型案例分析
一、如何看待融资难?
二、融资是不是企业永恒的主题?
三、您的企业是如何积累资本的?
四、中小企业如何做大做强?
五、企业如何正确融资?
六、如何把握融资策略?
案例一:红顶商人—胡雪岩创业融资
案例二:乳业明星—牛根生从民间资本到境外上市的融资案例
案例三:万科——当之无愧的地产NO.1
第二篇资本运作渠道与方法
渠道一:债权融资
(一)国内银行贷款
1.国内银行贷款特点
2.企业贷款条件
3.国内银行贷款期限
4.浙商银行推出小企业贷款“套餐”
5.案例:金得利集团以无形资产担保贷款
(二)国外银行贷款
1.国外商业银行贷款的特点
2.国外商业银行贷款期限
3.国外商业银行贷款种类
4.国外商业银行的贷款程序
5.案例:万科试水“曲线贷款”打开境外融资之门,融资3500万美元
(三)发行债券融资
1.企业债券融资的种类与特点
2.企业发行债券的必备条件
3.企业发行债券的运作程序
4.企业发行债券策划与运作中应注意的问题
5.案例:阳光集团债券融资
(四)金融租赁融资
1.金融租赁融资的特点
2.金融租赁融资的优点
3.金融租赁融资的程序
4.案例:多赢的租赁融资
5.首批试点5家银行系统金融租赁公司介绍
(五)民间借贷融资
1.民间借贷融资的特点
2.民间借贷模式创新—个人委托贷款业务
3.个人委托银行贷款的特点
4.案例:多赢的民间借贷融资
(六)信用担保融资
1.信用担保融资的特点:
2.案例:第三方物流介入存货质押反担保融资
渠道二:股权融资
(七)股权出让融资
1.股权出让的对象
2.股权出让的价格:
3.股权出让的比例:
(八)产权交易融资
1.产权的种类
2.产权交易的形式
3.产权交易的场所
4.产权交易的运作程序
5.案例:东北某玻璃企业融资案例
(九)杠杆收购融资
1.杠杆收购的范围
2.杠杆收购的特点
3.杠杆收购的运作程序
案例:万科利用兵法“乘其阴乱,利其弱而无主”,以19亿元收购南都集团,创下国内房企最大并购案例。
(十)引进风险投资
1.风险投资的特点
2.引进风险投资企业的基本条件
3.引进风险投资企业领导人的基本条件
4.引进风险投资的阶段
5.引进风险投资的运作程序
6.风险投资退出模式
7.案例:金蝶软件引进IDG风险投资
渠道三:上市融资
(十一)国内上市融资
1.企业国内上市融资的特点
2.企业在国内上交所主板上市融资的条件
3.企业国内上市融资的运作程序
(十二)境外上市融资
1.国家鼓励具备条件的企业到境外上市融资
2.目前实际可选择的境外资本市场
(1)香港交易所主板和创业板股票市场
(2)新加坡交易所股票市场
(3)美国纽约交易所和NASDAQ股票市场
(4)英国伦敦交易所股票市场
(5)德国法兰克福交易所股票市场
3.香港交易所主板<<证券上市规则>>对申请在主板市场上市公司基本条件的要求
(十三)买壳上市融资
1.壳公司的特点
2.买壳上市融资的运作程序
渠道四:内部融资
(十四)留存盈余融资
1.如何进行留存盈余融资,就看如何制定股利分配政策。
2.是否发放股利?
3.何时发放股利?
4.发放何种形式的股利?
5.股利发放数量多少?
(十五)应收账款融资
1.应收账款抵押
2.应收账款让售
3.应收账款融资的优缺点
4.“应收账款池融资”的新业务
(十六)票据贴现融资
1.概念
2.优点
3.票据贴现与银行贷款的区别
(十七)资产典当融资
1.典当融资的资产范围一般包括
2.典当融资的基本程序
3.典当融资的优点
4、案例:典当融资赚快钱
(十八)商业信用融资
1、应付账款融资
2、商业票据融资
3、预收货款融资
4、商业信用筹资的优缺点
5、案例:霍英东始创“卖楼花”,靠商业信用巧融资本
渠道五:贸易融资
(十九)国际贸易融资
1.工商银行进口T/T融资业务(短期)
2.业务流程
(二十)补偿贸易融资
1.补偿贸易的特点
2.补偿贸易的形式
3.案例:创意补偿贸易实现互惠多赢
渠道六:项目融资
(二十一)项目包装融资
1.项目包装融资的策划运作
2.案例:旅游景点项目包装“一箭双雕”
3.项目融资包装运作
(二十二)BOT项目融资
1.BOT项目融资的特点
2.项目融资与传统融资的主要区别
3.案例:刺桐大桥工程—首例“国产BOT”
(二十三)IFC国际投资
1.IFC贷款投资的特点
2.IFC在中国贷款投资的重点
3.IFC贷款投资的条件
4.IFC发贷东方集团
渠道七:政策融资
(二十四)政策融资(专项基金融资)
1.《中华人民共和国中小企业法》的相关规定
2.获得政府资金的前提是什么?
3.案例:大庆大丰油田科技有限公司获得国家补贴960万元。
4.常见失败现象
5.案例:腾讯靠科学技术融资
6.如何获得政府资金?
7.政策融资避免陷入的误区
8.如何掌握申报技巧?
9.国家专项资金对企业融资的影响
10.产业政策投资的种类
渠道八:专业化协作融资
(二十五)专业化协作融资
案例:泰国鸡肉大王的故事
ABB与零部件供应企业
以企带村专业化协作
第三篇公司资本运作的操作的行政监管事务
(一)融资决策原则
(二)控制关键环节
(三)避免陷八个误区
(四)防范风险
(五)揭露融资骗局
案例:融资融来“被捕”
老师介绍:吴瑕
现任中国社会科学院中小企业研究中心投融资研究部主任
国家银河培训工程特聘讲师
国家发改委培训中心高级讲师
北京大学继续教育部特聘教授
清大继续教育学院特聘教授
清大EMBA研修班、北京大学、浙江大学、中国农业大学、北京工商大学、美国华盛顿联邦大学、云南大学商旅学院等数十所大学客座讲师
云南中小企业服务中心
【著作】
书籍类:(中国经济出版社出版)
《融资有道---中小企业融资操作大全》、《融资有道—中小企业融资案例解析》(2007年出版发行);
《理财有道—中小企业财务管理操作大全》(2010年1月出版发行)。
光盘类:
《中小企业融资操作大全》(广州众行音像制品公司)
《融资有道—中小企业融资八大渠道》(中国经济出版社)
课程形式:-讲授-启发式、互动式教学-小组讨论-案例分析
-角色扮演-观看录象-练习